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作者: chandlerhcen 時間: 2023-9-20 05:36 AM 標題: [激情暫歇！市場需求已被滿足，傳微軟下修輝達 H100 訂單][technews][20230920]

激情暫歇！市場需求已被滿足，傳微軟下修輝達 H100 訂單
作者 Atkinson | 發布日期 2023 年 09 月 19 日 12:30 | 分類 AI 人工智慧 , GPU , IC 設計分享follow us in feedly

激情暫歇！市場需求已被滿足，傳微軟下修輝達 H100 訂單

近來，市場持續在討論，GPU 大廠輝達 (NVIDIA) 離每股 500 美元目標越來越遠的原因，就在於包括執行長黃仁勳在內的高層持續賣股套現，使得股價持續下跌。至於，黃仁勳與公司高層持續賣股的主因，現在有市場消息傳出，就是引領這波人工智慧 (AI) 風潮的 ChatGPT 研發者 OpenAI，其大股東微軟近期下修輝達 H100 顯示卡的訂單所引發的鏈鎖效應造成。其顯示，當前藉 H100 顯示卡所執行的大規模人工智慧運算市場需求已經趨近於滿足，市場要有之前的瘋狂式下單，近期應該已經很難看到。

在這一波人工智慧風潮中，相關 AI 伺服器的最大採購者均來自於大型的雲端運算服務供應商。而針對於這次傳出微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的情況，市場人士直指原因有兩個關鍵，首先是來自於不久前微軟發表的 AI 協作工具 Microsoft 365 Copilot，其使用狀況不如預期所造成。

先前，微軟號稱 Copilot 還可以幫你解決很多問題，例如當你收到一份冗長到讀不下去的文件，你可以直接把它從桌面拖到 Copilot 上，讓 AI 幫你總結這份文件，實現「量子速讀」。或者，你還可以讓它幫你重寫或者解釋文件的內容，提高工作的效率。

因此，Copilot 雖不能完全取代工作，但它能幫你節省很多不必要的重複性工作。不過，這項服務並非免費，使用這必須支付每人每月 30 美元的費用。然而，這樣的服務自 7 月份推出以來，反應似乎不如預期，使用人數也沒有如預期單的增加，這使得微軟增加 H100 顯示卡的必要性也就跟著減少。

另外，衝擊微軟下修輝達 H100 顯示卡訂單的另一項關鍵，應該就出在 ChatGPT 本身上。該生成式人工智慧應用自 2022 年 11 月推出之後，使用人數呈現爆炸性的成長，也成為這波人工智慧風潮的開山始祖。然而，這樣的情況在 2023 年 6 月首次出現用量下滑的情況。

根據數據公司 Similarweb 的資料顯示，ChatGPT 的全球訪問量在 6 月首次出現 9.7% 的下滑。而直到 8 月份，網站訪問量已連續第 3 個月下降，桌上型電腦、行動裝置網站訪問量下降了3.2%，數量為14.3億次，而前 2 個月則分別下降約 10%。這情況似乎顯示了 ChatGPT 對好奇者的吸引力逐漸減少，當前留下的都是真正的專業使用者，也讓微軟評估增加 H100 顯示卡的情況必須暫時停止。

事實上，市場人士觀察到，微軟下修 H100 顯示卡訂單量的情況早就有機可循。因為其在 5 月份之際就有相關消息傳出，包括伺服器製造商及直接客戶都表示，得等超過 6 個月才能拿到輝達的 H100 顯示卡。然而，8 月份就宣布啟動萬顆 H100 顯示卡叢集，協助訓練全自動輔助駕駛（FSD）系統的電動車大廠特斯拉是最晚下單爭搶產品的科技廠商，但卻能在短短幾個月內就宣布完成了這項計畫，這顯示了先前包括微軟在內的客戶都已經獲得了滿足，才能使得特斯拉能在短時間拿到足夠數量的 H100 顯示卡，這也代表著 H100 顯示卡需求已經不再熱烈。

由於，輝達 H100 顯示卡內的 GPU 仰賴著台積電 CoWoS 先進封裝技術進行生產。在先前市場需求熱烈下，因台積電 CoWoS 產能不足，成為了供貨的瓶頸。如今，在市場需求回歸正常之後，台積電 CoWoS 產能不再被追著跑的情況下，對台積電後續營運有利或有弊，就值得再持續觀察下去。

作者: gogosp 時間: 2023-9-20 08:47 AM

謝謝版大的用心分享呀！

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